1. Sweet Lorraine(スウィート・ロレイン)
2. The Very Thought of You (ザ・ベリー・ソウト・オブ・ユー)
3. Tennessee Waltz (テネシー・ワルツ)
4. Stardust (スターダスト)
5. Fly me to the Moon（フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン）
6. We’re All Alone (ウィアー・オール・アローン)
7. The Nearness of You (ニアネスト・オブ・ユー）
8. Autumn Leaves （枯葉）
9. The Days of Wine and Roses （酒とバラの日々）
10. What a Wonderful World （ワンダフルワールド）
11. I Left My Heart in San Francisco （思い出のサンフランシスコ）
12. Love is a Many Splendored Thing （幕情）
Walter Clark（ウォルター クラーク)
ピアニスト、シンガー、マルチキーボードプレイヤー。５歳の頃よりフィラデルフィアにてピアノの勉強を始める。
音楽一家の出身で、特に叔父にあたるマッコイタイナーはジャズピアノ界の巨匠として1993年1995年と2度にわたりグラミー賞を受賞するなど現在も名ピアニストとして世界的に活躍している。
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